广发证券指出，半导体设备领域国产化持续推进，近年来中美贸易摩擦凸显出半导体供应链安全和自主可控的重要性和紧迫性，政府在产业政策、税收、人才培养等方面加大了对本土半导体制造的支持，国内晶圆制造及其配套产业环节加速发展势在必行。在 AI 等新技术的带领下，半导体行业呈现汽车电子、新能源、物联网、大数据和人工智能等领域新技术、新产品的渗透率提升和需求增长，成为半导体板块成长的重要动力。此外，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 10.2%，电气机械和器材制造业增长 11.0%，显示出电子和半导体行业的强劲增长态势。
