文 | 市象，作者 | 景行，编辑 | 文昌龙
企业办公这条赛道，最近火药味越来越足。7 月 8 日，钉钉前脚刚踩着飞书的宣发节奏，抢先一天甩出 AI 表格功能，后脚飞书就在发布会上直接放卫星：多维表格要上钉钉。
谢欣还在演讲现场来了句：如果你的办公工具主要不是在创作，而是在打卡，那一年的沉淀可能是 1000 万次的打卡数据，那大概率 AI 能帮你预测的是，明天哪几个员工会迟到。
两者呛起来的直接原因不难猜。据 《界面》 报道，钉钉和飞书正在上演客户“ 挖角” 大战，目前，伊芙丽、insta360、好想来等多个零售消费品牌从钉钉迁移至飞书。钉钉前总裁叶军曾亲赴伊芙丽总部要求对方不要迁移到飞书，但未能挽回。
不仅如此，今年五月，字节还干了件挺喜感的事：把位于杭州未来科技城的华东中心门口那块“ 抖音集团” 牌子，换成了“ 飞书”。钉钉总部就在隔壁一条街，意味不言自明。
回到这次交锋，这已经不是钉钉和飞书第一次在表格这块正面杠上了。
6 月，在飞书维持多维表格基础版免费，商业版价格在 50 元到 120 元每人每月的情况下，钉钉宣布多维表格功能完全免费，有意思的是，在公告评论区，热门评论写道：“ 免费比先进更重要。” 直指飞书。
不过，就发布会这次两者表格的宣发来看，不管是 AI 表格的功能升级，还是多维表格的跨平台接入，真要说落地能带来多大颠覆，远不如在声量上给对手来一记闷棍更重要。
一位接近协同办公软件行业人士对 「市象」 表示，“ 无论多维表格还是智能表格，在本质上都是数据库，功能在于多维处理、展示数据。AI 只是处理数据的一种方式，改名 AI 表格，或是因为企业想强调全面 AI 化。”
而飞书“ 打入” 钉钉和企业微信的动作或并不复杂。“ 以企业微信为例，其产品本身就有第三方应用体系，开发者都能提交，就像开发微信小程序一样，噱头大于实质。”
显然，眼下协同办公已经打到存量肉搏阶段，AI 表格这块心智之战，飞书和钉钉都不敢松手，谁先退一步，谁就可能丢掉用户心里那块牌面。
01 表格之外的心智趋同
这次两家正面刚，核心打的其实就是同一类产品—— 多维表格。有个细节是，钉钉对这次 AI 表格的表述是“ 全新发布”，而不是升级，像是跟原来的多维表彻底切割。
客观来说，在多维表格上，钉钉是追随飞书的后发者。
从时间上看，飞书的多维表格的推出更早，产品以 Airtable 为蓝本，提供复杂数据的可视化处理能力，并以 AI 自动处理数据为辅助能力，向企业用户提供低代码应用能力；而钉钉的多维表基本沿用了这一功能定位。
在这次功能更新维度上，此次钉钉和飞书均未颠覆多维表格的使用体验。
在钉钉的 AI 表格更新中，基于自然语言的数据分析、嵌入表格的 AI 字段，表格即文档、表格自动化流程是主要新功能。其中，“ 表格即文档” 功能被钉钉重点强调，旨在将表格打造成企业知识库，将过去表格+外链的格式统一在一张表里，实现检索效率的提升。
但实际上，钉钉很早就尝试过将 AI 功能融入表格。早在去年 9 月，钉钉就发布过超级工单助理功能，将多维表格与 AI 能力打通，支持用户通过自然语言生成工单，并写入多维表格。
截至目前，表格仍然是写入、展现、解析数据的工具，载入 AI 功能并不意味着多维表格的功能定位发生转变。而在此次发布的新版本中，钉钉 AI 表格的 AI 含量仍然有限。
前述行业人士告诉 「市象」，目前，市面上的多维表格类产品基本都实现了 AI 字段功能，钉钉专门改名 AI 表格的意义不大：“ 就好比淘宝、京东本来都是购物软件，大家都有‘ 秒送’ 类功能，现在宣布京东改名‘ 秒送’ 京东。”
更关键的一点，其实是在表格之外，从低代码平台，到知识库、智能助手，钉钉与飞书的竞争早已进入“ 功能趋同” 的阶段。这种“ 雷同” 行为，背后是协同办公市场的心智正在趋同。
此前，钉钉与飞书分别是协同办公软件中向下看与向上看的代表。钉钉最初以考勤打卡功能为核心，在疫情时期加速扩张，旨在为中小企业的管理者带来数字化管理能力；飞书从内部的协同作业需求起步，强调赋能一线员工，通过文档、日程、项目管理等一系列具体工具革新优化内部协作效率，并主攻头部互联网与创新型企业。
但在 AI 技术爆发之后，钉钉和飞书不约而同地选择提速产品迭代，把目光拉向业务提效—— 靠一轮接一轮的新功能，争夺客户心智和决策窗口。
例如，钉钉与飞书早已形成会议纪要、AI 助手、多维表格的产品矩阵，并将大模型整合到产品当中，并通过 “ 免费基础功能 + 付费高级服务” 争夺中小企业，同时以行业解决方案渗透头部客户。
眼下，钉钉也好，飞书也好，都在强调 AI 能给效率加多少码，但真到用户那儿，体验能不能真优化，往往比 AI 堆得有多炫更重要。接下来，这条赛道真能看出高下的，还得看谁先摸到天花板外面那点增量空间，这才是协同办公这场仗最值得盯的看点。
02 轮到无招证明自己了
今年 3 月底，阿里宣布收购无招创办的两氢一氧股份，无招接任叶军钉钉 CEO 的职务正式回归阿里。但“ 重新创业” 的钉钉和回归的无招，眼下正被夹在内外矛盾之间：
在外部，尽管钉钉坐拥产品起步早的优势，在用户规模上远超飞书，但在核心产品竞争力上，飞书实现了后来居上。在这次未来无限大会上，飞书多维表格负责人施凯文透露，飞书多维表格月活用户接近 1000 万。
另一方面，此前钉钉的部分客户企业正转向飞书阵营。据 《界面》 报道，飞书与钉钉 DAU 的差距并没有明显缩小，但 ARR（年化的经常性收入） 已经与钉钉相当。甚至业内一度传出，钉钉更换 CEO，很可能就与流失多个核心客户有关。
谢欣在这次大会上也再次补刀，国内六家上市茶饮品牌，五家在用飞书；国内市值前十上市美妆品牌，七家在用飞书；国内销量前 30 的新能源汽车品牌，有六成在用飞书。飞书在会场用 2400 平米展区为小鹏、亚朵、霸王茶姬、美宜佳等代表客户逐一列展，规模宛如阅兵式。
而在钉钉内部，随着无招重新上任，也开始释放出一系列“ 收紧信号”—— 严抓考勤、拉长工时、压实执行力。一些具体的措施例如 python 考试、统计代码量、紧急开发 agent 上线、拉新并转化竞品客户等。
有相关人士表示：“ 节奏变得更紧了，压力确实大，团队内部也正在经历一轮适应期。” 据 「市象」 了解，在过去一段时间里，钉钉几乎成了阿里内部讨论度最高的部门，动静之大，连其他业务线的人都在关注风向。
化解内外矛盾的一个常见打法，就是先找个外部靶子，把注意力往外引，把士气往一处聚—— 飞书首当其冲。
而这次 AI 表格，就是钉钉和无招“ 再创业” 之后，围绕“ 产品体验优先” 打出的第一张成绩单—— 既是内部提振的信号弹，也是对飞书亮出的关键一招。
不过从落地效果来看，尽管钉钉一边打出多维表格免费、一边靠 AI 功能升级拉客户，但真刀真枪比功能，仍然面临飞书持续不断的凌厉反击。
先说多维表格，对钉钉而言，飞书真正的威胁其实不在于功能能不能跨产品打通，而在于它正在悄悄收割用户的心智认知—— 谁才是协同效率的“ 天花板工具”。
除了多维表格之外，此次大会飞书公开了智能会议助手 （提供会议纪要生成等功能）、飞书 Aily（提供低代码开发、自然语言交互等功能）、飞书知识问答等产品创新。其中，飞书知识问答是全场焦点，谢欣表述为“ 懂业务的豆包”，功能是根据企业知识提供答案生成能力。
在 AI 时代，产品迭代速度已经成了协同办公领域最硬的护城河之一。钉钉这次交出了第一张答卷，但下一张得更快、更狠，才能守住阵地、不被反超。
今年 6 月 26 日，阿里在年报中披露，合伙人机制精简调整，从 26 人缩减至 17 人，明确向业务一线倾斜。这一步，本质上是阿里持续“ 做减法”、把资源向核心业务集中的一次组织回应。
有人退场，自然是为了给能打仗的人腾位置。换句话说，无招能不能把钉钉带出一条增长曲线，已经不仅关系到钉钉未来的走向，更关系到他自己能否在阿里合伙人席位上坐得住、站得稳。
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