文 | 半导体产业纵横
EDA 禁令发布之际，市场瞬间炸开了锅。
而近日，这则禁令又释放出新的信号。
EDA 三巨头，解除出口禁令
美国时间 7 月 2 日，西门子表示收到美国政府通知，已解除对中国大陆出口芯片设计软件的限制。根据该公司声明，已恢复向中国客户全面提供其软件与技术服务。
同时新思科技 （Synopsys）和楷登电子 （Cadence）也已收到解除对中国出口限制的通知。
此次禁令解除距离禁令发布刚刚过去两个月。
2025 年 5 月 29 日，美国商务部工业和安全局 （BIS） 颁布了一项禁令，要求上述 EDA 三大巨头全面停止向中国提供芯片设计软件。此次管控的核心目标是严格监管与人工智能相关的芯片开发设计，并进一步加强对所谓实体清单企业的管控。
在全球的 EDA 市场中，美国厂商占据了垄断地位，根据 TrendForce 的数据，到 2024 年，Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 这三家美国公司分别占据全球 EDA 市场 32%、29% 和 13% 的市场份额，三者合计市场份额高达 74%。而就国内 EDA 市场，三巨头在中国 EDA 市场份额超过 80%。
自 2018 年以来，美国针对 EDA 工具已发起多轮限制行动。
2019 年与 2020 年，美国先后将几家中国头部半导体/科技公司列入实体清单，限制其获得高端 EDA 软件。
2022 年，美国商务部通过修订 《出口管理条例》（EAR），新增出口管制分类编号 ECCN 3D006，专门针对可用于设计 GAAFET（环绕栅极晶体管） 结构的 EDA 工具实施管控，该工具主要用于 3nm 及以下芯片设计。
在国内 EDA 软件高度依赖进口的情况下，若无法获取相关工具，将直接影响技术研发进程。
EDA，有多重要？
至于 EDA 如何占据如此重要的地位？
笔者将它总结为：技术难度高+垄断与深度绑定。
EDA 即电子设计自动化 （Electronic Design Automation），也被称为 「芯片之母」。其包含一系列从设计到制造的软件工具，涵盖了功能设计、布线、验证等环节，是芯片设计中不可或缺的重要组件。
在前端的设计中，随着芯片设计越来越复杂，流片成本也越来越高昂。据悉，最低端的芯片流片一次都要花费数十万元以上，先进制程的甚至要过亿元，中小型芯片企业难以承受多次流片的成本。因此，芯片设计需要追求成功率，自动化设计工具可以极大避免芯片电路设计和布局错误，降低损失。
因此，在芯片设计中，EDA 至关重要。
在芯片制造环节，国际 EDA 龙头又对芯片设计公司形成垄断。
简单来讲，集成电路产业经过漫长时间的分工与整合，产业链上下游的各个环节，存在着 「互相适配」 的绑定关系。
上游的指令集架构、EDA 工具，再到制造中的光刻机、刻蚀机等，乃至后端的封测设备，每个环节的研发和改进都需要上下游环节的配合协作、相互适配。
举一个简单的例子，在台积电的技术更新中，用户时常可以看到 PDK 一词。PDK 全称 Process Design Kit，即工艺设计包，可以理解为代工厂某一节点的用户使用说明，其中包括这一节点的设计规则、仿真模型、技术文件等设计参数。
这也意味着，倘若下游芯片设计公司要设计芯片，就需要台积电等晶圆厂提供开发数据包 PDK，PDK 包含了对 EDA 软件的授权验证，EDA 软件没有授权验证就无法使用 PDK 工具包。
并且，并非所有制程节点的 PDK 都是相同的，比如台积电 3nm 至今为止已经推出了 N3B、N3E、N3P、N3X 四个版本，每个版本都对应不同的 PDK。
通过这种方式，EDA 龙头企业与芯片设计公司深度绑定，使得这些公司不得不及时更新自己的 EDA 工具。
中国 EDA 行业起步于 20 世纪 80 年代，1986 年诞生的国产集成电路计算机辅助设计系统"熊猫系统"标志着行业开端。然而，受制于当时国内半导体产业基础薄弱、研发投入不足等因素，国产 EDA 发展缓慢，市场长期被国际巨头垄断。
目前国产 EDA 和国际 EDA 龙头还存在较大的差距。
国产 EDA，难在哪？
对于 EDA 公司来说，EDA 集成度越高，便越具备优势，然而全套 EDA 工具，极为复杂。
EDA 工具可被细分为三大类：数字芯片设计全流程 EDA、模拟及混合电路设计全流程 EDA 以及集成电路制造类 EDA。
其中，数字电路设计全流程工具可根据设计流程分为前端和后端两大部分，而前后端又有不同的设计工具和验证工具；模拟及混合电路设计工具则专注于电路设计、仿真验证到物理实现；而集成电路制造类 EDA 工具则用于开发制造工艺平台和晶圆制造。
上述 EDA 三巨头均可提供设计全流程 EDA 工具解决方案。
近年来，以华大九天、概伦电子、广立微等为代表的国产 EDA 企业通过聚焦细分领域和差异化竞争策略，逐步在市场中站稳脚跟。 华大九天重点在数字电路设计，前端以及部分后端具备较完整的数字 EDA 解决方案；概伦电子的 EDA 解决方案则是专长于模拟电路设计；广立微专注于 EDA 验证工具。分别来看，三大厂商暂时都还未具备独立的全流程 EDA 工具链能力。整体来看，使用多家国产 EDA 点工具组合，理论上可以覆盖全流程，不过在某些领域能力较为薄弱。EDA 工具的其他重要参与者包括芯和半导体、芯华章等。
国产 EDA 企业在先进制程支持、工具链完整性方面与国际巨头存在明显差距，特别是在 3nm 以下工艺、多物理场仿真等前沿领域几乎空白。生态层面，上文提到，EDA 作为高度依赖上下游协同的工具软件，需要与晶圆厂、设计公司构建紧密的 PDK(工艺设计套件) 适配关系，而国际三大巨头已与台积电、三星等领先晶圆厂建立了数十年合作，形成了极高的生态壁垒。
不过，这种局面正在发生积极变化：一方面，美国对华高端 EDA 工具出口管制倒逼下游企业加大国产软件验证和导入力度，部分半导体龙头已积极构建本土 EDA 生态；另一方面，本土企业通过技术创新和战略并购，正逐步向数字设计全流程、高端制程支持等"深水区"进军。
技术上，国内 EDA 企业除了加强自主研发外，更加快了并购的脚步，如华大九天收购了芯和半导体，补齐了射频设计工具的短板。在生态重构上，除了国家引导的生态协同外，国内厂商积极参与 RISC-V 开源生态，推动国产 EDA 工具接口标准化，降低对美系工具的依赖。
概伦电子也抛出价值数十亿的重磅收购——通过发行股份及现金支付，全资收购锐成芯微 （半导体 IP 市占率 15%） 及控股纳能微。概伦电子的主要产品为设计类和制造类 EDA 全流程解决方案，在模拟、存储、射频、平板显示、数字电路领域具备领先优势。收购锐成芯微，概伦电子补全了在模拟、数模混合、存储、射频、接口等领域的 IP 布局，有望实现技术和客户的协同效应，提升公司在 EDA 和 IP 领域的产品开发和客户拓展效率，助力公司成为领先的 EDA+IP 平台型企业。
那么此次解除出口管制，又会给中国半导体行业带来哪些影响？
EDA 出口管制解除，影响几何？
从积极方面来看，对于中国半导体产业来说，能够重新获得国际先进的 EDA 技术和产品，有助于企业提升芯片设计能力和效率，加速高端芯片的研发进程，缩小与国际先进水平的差距，推动国内半导体产业的高质量发展。
从消极方面来看，进口 EDA 技术固然先进，但是倘若断供手段再来一次呢？要知道。暂时的 EDA 工具管制解除，并不等于技术安全，美国商务部保留政策回调权利，当前解禁的局限性不容忽视。
那么解禁后可能面临的局面可能会是怎样?
从产业短期运行来看，国内半导体企业将快速重启与国际 EDA 巨头的合作，高端芯片设计项目得以恢复推进，部分先进制程研发有望提速。然而，这也可能加剧对进口工具的依赖，当企业习惯使用成熟且高效的国际 EDA 工具后，对国产化方案的探索动力或被削弱。
此前美国突发断供 EDA 软件后，合见工软、芯华章、九同方等多家国产 EDA 厂商出手，宣布免费开放试用。倘若国际 EDA 三巨头重新占据市场主导，可能会挤压国产厂商的生存空间。在这一点上，国产半导体企业需要具备危机意识。
实现 EDA 软件的国产化才是重中之重。要真正摆脱技术依赖、实现产业安全，加快国产 EDA 设备的自主化进程才是关键所在。
这也意味着，实现 EDA 工具库的自主化，不仅需要华大九天等行业龙头企业加大研发投入，在算法优化、工具链整合等核心环节持续攻关；也离不开国产半导体企业给予国产工具更多实践机会，通过实际应用场景的反馈促进技术迭代升级。
唯有形成 「研发—应用—改进」 的良性循环，才能逐步构建起自主可控的 EDA 产业生态，从根本上增强中国半导体行业的抗风险能力。
